PERSÖNLICHE BERATUNG

Im Großraum Stuttgart, Tübingen, Reutlingen, Rottenburg, Herrenberg, Nagold und Umgebung berate ich dich auf Wunsch persönlich vor Ort bei dir Zuhause.

ONLINE-BERATUNG

Du wohnst weiter weg? Dann kannst du mein Angebot der Online Beratung via Telefon, E-Mail und Skype in Anspruch nehmen.

PERSÖNLICHE BERATUNG

So läuft meine Beratung vor Ort ab.

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FINANZANALYSE

Alles beginnt mit einer umfangreichen Erfassung deiner aktuellen Situation. Gemeinsam schauen wir uns deine bestehenden Verträge an und erarbeiten deine Wünsche und Ziele, die du mit meiner Hilfe erreichen möchtest.

FINANZPLANUNG

Mit Hilfe deiner Wünsche und Ziele erstelle ich eine individuelle Finanzplanung für dich. Dazu nutze ich modernste Technik und aktuelle Vergleichsrechner, um dir das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bieten zu können.

BERATUNG

Bei unserem zweiten gemeinsamen Termin stelle ich dir deine individuelle Finanzplanung ausführlich vor. Wir besprechen die verfolgte Strategie und gehen die einzelnen Produkte durch, die ich für dich ausgesucht habe.

UMSETZUNG

Insofern du von deiner individuellen Finanzplanung genauso begeistert bist wie ich, können wir loslegen. Ich veranlasse für dich alle weiteren Schritte, sodass die Umsetzung reibungslos abläuft.

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DAUERHAFTE BETREUUNG

Nun fängt mein eigentlicher Service an: deine Betreuung. Und zwar dauerhaft. Genauso wie sich im Leben immer mal etwas ändert – neuer Job, Umzug, Heirat, Kinder – muss auch die Finanzplanung von Zeit zu Zeit neu ausgerichtet werden. Ich bin für dich da – solange du es dir wünschst.

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Zufriedenheit

ONLINE-BERATUNG

Online unterscheidet sich meine Arbeitsweise nur gering. So läuft die Online-Beratung ab.

TELEFON

Die beste Möglichkeit, sich kennenzulernen. Du kannst direkt feststellen, ob die Chemie stimmt. Zudem ist Telefonieren immer noch die schnellste Art, Informationen auszutauschen.

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GESCHÜTZTE DOKUMENTE

Die Finanzanalyse erfolgt per PDF-Dokument. Da ich Datenschutz sehr ernst nehme, arbeite ich online nur mit passwortgeschützten PDF-Dokumenten. So können beim Versenden per E-Mail keine Daten abgegriffen werden.

ONLINE-BERATUNG

Deine Finanzplanung sowie entsprechende Angebote lasse ich dir per E-Mail zukommen. Wir besprechen diese dann am Telefon oder über Skype.

KUNDEN-APP

Du erhältst Zugriff auf eine Kunden-App, die es dir ermöglicht, manche Verträge direkt am Handy oder Tablet zu unterschreiben. Des weiteren hast du in der App Einsicht in deine bestehenden Verträge sowie alle Dokumente.

PERSÖNLICHE BERATUNG

Im Großraum Stuttgart, Tübingen, Reutlingen, Rottenburg, Herrenberg, Nagold und Umgebung berate ich dich auf Wunsch sehr gern persönlich vor Ort bei dir Zuhause.

ONLINE-BERATUNG

Du wohnst weiter weg? Dann kannst du mein Angebot der Online Beratung via Telefon, Email und Skype in Anspruch nehmen.

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FINANZANALYSE

Alles beginnt mit einer umfangreichen Erfassung deiner aktuellen Situation. Gemeinsam schauen wir uns deine bestehenden Verträge an und erarbeiten deine Wünsche und Ziele, die du mit meiner Hilfe erreichen möchtest.

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FINANZPLANUNG

Mit Hilfe deiner Wünsche und Ziele erstelle ich eine individuelle Finanzplanung für dich. Dazu nutze ich modernste Technik und aktuelle Vergleichsrechner, um dir das beste Preis-Leistungsverhältnis bieten zu können.

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BERATUNG

Bei unserem zweiten gemeinsamen Termin stelle ich dir deine individuelle Finanzplanung ausführlich vor. Wir besprechen die verfolgte Strategie und gehen die einzelnen Produkte durch, die ich für dich rausgesucht habe.

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UMSETZUNG

Insofern du von deiner individuellen Finanzplanung genauso begeistert bist wie ich, können wir loslegen. Ich veranlasse für dich alle weiteren Schritte, sodass die Umsetzung reibungslos abläuft.

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DAUERHAFTE BETREUUNG

Nun fängt mein eigentlicher Service an: deine Betreuung. Und zwar dauerhaft. Genauso wie sich im Leben immer mal etwas ändert – neuer Job, Umzug, Heirat, Kinder – muss auch die Finanzplanung von Zeit zu Zeit neu ausgerichtet werden. Ich bin für dich da – solange du es dir wünschst.

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Online unterscheidet sich meine Arbeitsweise nur gering. So läuft die Online-Beratung ab.

TELEFON

Die beste Möglichkeit, sich kennenzulernen. Du kannst direkt feststellen, ob die Chemie stimmt. Zudem ist Telefonieren immer noch die schnellste Art, Informationen auszutauschen.

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GESCHÜTZTE DOKUMENTE

Die Finanzanalyse erfolgt per PDF-Dokument. Da ich Datenschutz sehr ernst nehme, arbeite ich online nur mit passwortgeschützten PDF-Dokumenten. So können beim Versenden per E-Mail keine Daten abgegriffen werden.

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Deine Finanzplanung sowie entsprechende Angebote lasse ich dir per E-Mail zukommen. Wir besprechen diese dann am Telefon oder über Skype.

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Du erhältst Zugriff auf eine Kunden-App, die es dir ermöglicht, manche Verträge direkt am Handy oder Tablet zu unterschreiben. Des weiteren hast du in der App Einsicht in deine bestehenden Verträge sowie alle Dokumente.